九头虫折服,将水兵交由他俩训练。
悟空设计救出被关押的八戒和沙僧,并合谋取得九头虫的信任,乘机将其打死。除掉水妖,海域平定,小白龙与父亲重归于好。灵儿辞别碧游流落人间,悟空与八戒四处寻找。
灵儿在陈家庄遇到魔女五真,被她带回强行求欢,灵儿拒不答应被打入牛棚。悟空与八戒在路边偶然发现一个洞穴,冒险深入到底,竟意外地找到一颗舍利子。
魔女五真死死缠住灵儿不放,其父也是地狱恶鬼,昼伏夜出,专事残害年轻女子。莲花与碧游在寻找灵儿的途中相遇,二人商定分头捉鬼,不料碧游被伪装成少年的恶鬼骗走。
五真胁迫灵儿成婚,莲花与碧游闯入洞房,与灵儿重逢。碧游主张灵儿返回东华山,莲花制止无效,即向师父报信求援。巨蝎率众妖将灵儿劫往灵山,莲花恍然大悟,与悟空等一行同往东华山。
唐僧师徒在东华山决定分头行动,悟空等来到五庄观,拜访舍利子的知情人镇元大仙。不料镇元子却被如来提前请去南海议事,悟空预感大事不妙,与八戒、哪吒一道直奔南海。
如来追问舍利子下落,镇元子婉言拒答,如来现出原形,乃无天弟子白象大王。白象旋又变做悟空,终获十六颗舍利子下落。黑袍与白象在蒙界果然找到三颗舍利子,不料白象却是悟空所变。唐僧率众通过轮回隧道时,碧游不幸殒命。
唐僧与沙僧、莲花等进入冥界,救出佛界众圣。碧游的魂魄飘荡到不周山,共工为她恢复了元神,让她身形重现。悟空与八戒、哪吒等将十六颗舍利子找齐,无天调兵遣将,意在必得。
无天包围东华山,到处搜寻舍利子,镇元大仙将十六颗舍利子交悟空一口吞下。为了保障东华山人神平安无事,悟空只身随众妖而去,唐僧、八戒等忧心忡忡。
悟空被无天置入沸鼎,以黑莲圣火锻炼,意欲炼出舍利子,唐僧师徒异常焦急,派出能抵御弱水剧毒的八戒前去营救。悟空在烈火中久经炙烤,开始化出舍利子。
八戒冒死趟过弱水,潜入无天驻地,乘其不备,掀开沸鼎,救出悟空。唐僧与镇元子、哪吒一道,艰难地踏上迷幻险恶的“七伤路”,直奔阿修罗界,解救关押在那里的天庭诸神。
悟空与早已暗中制造无天的阿依那伐经过反复较量,终于进入阿修罗界,得到无天善念化身白衣无天的及时帮助,打开神秘的机关铁门,解救出天庭众神,一同向关押灵儿的灵霄殿进军。
悟空、唐僧、沙僧、小白龙、哪吒、镇元子与莲花、碧游一齐出动,与魔头无天的兵将展开激战,久久难决胜负,悟空毅然化作一颗巨大的无骨舍利子向魔头击去,无天终于消亡,三界归于平静,如来重归佛界,悟空打坐莲台
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